Sie über sich

Sie sind hier. Das ist eine gute Entscheidung!

Denn bei uns sind Sie richtig, wenn Sie...

  • objektiv, unabhängig und umfassend in Finanzfragen beraten werden wollen
  • sich nicht jeden Tag mit der komplexen Aufgabe eines finanziellen Masterplans beschäftigen möchten, sondern Experten suchen, die Ihnen diese Arbeit abnehmen
  • durch unsere Beratung Ihre Kompetenz in finanziellen Dingen quasi nebenbei erweitern wollen
  • für Ihre Versicherungen und Investments das beste Preis-Leistungsvermögen erzielen möchten
  • Fachleute suchen, die bereit sind, sich auf jede Veränderung Ihrer Lebenssituation einzustellen und dann schnell und flexibel zu reagieren
  • eine Finanzberatung suchen, die Ihnen keine Produkte verkaufen, sondern die für Sie bestmögliche Lösung finden will
Jetzt Mitglied werden!

 

Trifft einer dieser Gründe auf Sie zu?
Dann gehen wir gerne detailliert auf Sie ein.


 

 

 

Sie als Jugendlicher und junger Erwachsener

Toll, dass Sie vorbeischauen!

Dafür gibt es viele gute Gründe – zum Beispiel, weil Sie...

  • ... als Gesprächspartner akzeptiert und respektiert werden wollen
  • ... in der Ausbildung oder im Studium sind und sowohl jetzt, als auch später Spaß am Leben haben möchten
  • ... noch nicht genau wissen, wohin Sie das Leben führen wird, Sie sich aber jetzt schon Gedanken um die Zukunft machen
  • ... gut informiert, aber nicht belehrt werden wollen
  • ... selber über Ihr Leben entscheiden möchten und dafür alle wichtigen Informationen benötigen

Darum brauchen Sie einen Finanzberater, der...

  • ... auf all Ihre Fragen und Einwände eingeht (ohne Sie zuzutexten!!)
  • ... absolut vertrauenswürdig und fachkundig ist
  • ... sich auf das für Sie momentan Wichtige konzentriert
  • ... bereit für eine Neu-Orientierung ist, wenn sich Ihre Lebenssituation ändert
  • ... sich als geduldiger, objektiver und an Ihnen interessierter Fachberater versteht

Sie sind in dem Alter, in dem erste wichtige Weichenstellungen für Ihre finanzielle Zukunft getroffen werden. Packen Sie’s gleich richtig an – dafür bekommen Sie von uns die volle Unterstützung!


 

 

 

Sie als Familie

Ihnen reicht es nicht aus, nur an sich zu denken.

Sie übernehmen Verantwortung für andere und stellen daher besondere Erwartungen an eine Finanzberatung:

  • ... Sie wollen in Ihrer komplexen Familien- und Lebenssituation wahrgenommen werden
  • ... Sie erkennen Risiken, gegen die Sie sich wirksam absichern wollen
  • ... Sie erwarten Lösungsvorschläge, die auch für die Zukunft und Ausbildung Ihrer Kinder Sorge tragen
  • ... Sie möchten die Versorger der Familie angemessen abgesichert wissen, damit auch für den Fall der Fälle gesorgt ist
  • ... Sie wollen eine optimale Vorsorge und Absicherung erzielen und gleichzeitig im Rahmen des Familienbudgets bleiben

Darum muss Ihr Finanzberater...

  • ... geduldig sein – in einer Familie ist nicht alles plan- und vorhersehbar
  • ... aus Erfahrung den Überblick haben, was zu Ihrer Lebenssituation passt
  • ... Ihnen die Recherche und Vorauswahl der Lösungsmöglichkeiten weitgehend abnehmen 
  • ... die Übersicht behalten, wann und wie am besten in Vorsorge und Absicherung investiert werden muss
  • ... Ihnen nach angemessener Information Zeit für eine Entscheidung geben, zu der sie auch mittelfristig stehen können

Kurz: Sie tragen eine Menge Verantwortung, möchten Ihre Zeit und Energie aber lieber auf die Familie verwenden, anstatt sich täglich über Geldanlagen und Versicherungen zu informieren. Davon sind Sie nur noch ein paar Klicks entfernt: Wir kennen Ihre Probleme und Anforderungen aus eigener Erfahrung und stehen bereit, Sie zu unterstützen!


 

 

 

Sie als erfolgreicher Single

Sie stehen Ihren Mann und Ihre Frau im Leben.

Karriere und Erfolg sind für Sie keine Fremdwörter. Daher verlangen Sie zu Recht auch von Ihrer Finanzberatung eine ganze Menge:

  • ... Ihre Zeit ist Ihnen kostbar, daher brauchen Sie vertrauenswürdige Fachleute, an die Sie finanzielle Detailfragen delegieren können
  • ... Sie möchten über alle wichtigen Aspekte einer Geldanlage informiert werden, um dann eine selbstbewusste Entscheidung treffen zu können
  • ... Sie wissen, dass Leben Wandel bedeutet und benötigen eine Finanzplanung, die sich Ihren Weichenstellungen flexibel anpassen kann
  • ... Sie wollen über Chancen aber auch Risiken informiert werden, die Sie in begründeten Fällen auch bereit sind, einzugehen

Ihr Finanzberater kann daher nur jemand sein, der mit Ihnen auf Augenhöhe diskutieren kann. Er muss...

  • ... genau wissen was Sie wollen, weil er gut zuhören kann
  • ... Ihnen gegenüber selbstbewusst und kompetent vertreten, welche Investitionen er für die besten hält
  • ... sich mit Ihren ganz individuellen Wünschen auseinandersetzen, anstatt auf pauschale Lösungen zu setzen
  • ... seine Entscheidungen und Gründe Ihnen gegenüber transparent und offen darstellen
  • ... Lebenserfahrung und Sachkenntnis ausstrahlen

Maximieren Sie Ihren Erfolg und genießen Sie gleichzeitig Ihr Leben! Holen Sie uns ins Team - wir stehen Ihnen mit Kompetenz und Erfahrung zur Seite.


 

 

 

Sie im (Un-) Ruhestand

Sie haben im Leben bereits einige Klippen erfolgreich umschifft.

Ihre Lebenserfahrung sagt Ihnen zu Recht, dass Geld zwar nicht alles ist, man aber doch weitaus angenehmer leben kann, wenn man das gute Gefühl hat, dass die finanziellen Belange in guten Händen sind. Für eine professionelle Finanzberatung gibt es daher viele gute Gründe:

  • ... Sie sind mit Ihrem vorhandenen Alterseinkommen zufrieden, wollen aber auch dafür sorgen, dass das so bleibt
  • .. Sie verfügen über Kapitalauszahlungen und wollen diese sinnvoll und günstig in eine monatliche Rente umwandeln
  • ... Sie benötigen einen kompetenten Gesprächspartner, der mit Ihnen Vor- und Nachteile des Verkaufs oder der Verrentung einer Immobilie diskutiert
  • ... Sie finden es an der Zeit, sich über Nachfolgeregelungen, Testamente und Vollmachten kundig zu machen, um selbstverantwortliche Entscheidungen treffen zu können
  • ... Sie wollen sich nicht mehr ständig mit finanziellen Fragen befassen, sondern endlich die angenehmen Seiten des Ruhestands genießen

Natürlich stellen Sie an Ihren Finanzberater zu Recht hohe Ansprüche. Er sollte...

  • ... ein lebenserfahrener, seriöser und absolut professioneller Gesprächspartner sein
  • ... Ihnen aufmerksam zuhören und alle Zusammenhänge übersichtlich und verständlich darstellen
  • ... Sie jederzeit und überall betreuen können, auch wenn Sie für längere Zeit im Ausland sind
  • ... Ihnen stets einen ehrlichen und umfassenden Überblick über Ihre finanzielle Situation und Zukunft geben
  • ...Ihr Vermögen seriös und sicher verwalten, so dass Sie nachts noch besser schlafen

Wir bieten Ihnen genau diese Beratung an. Schaffen Sie sich die Sorgen um Ihre Finanzen vom Hals und genießen Sie Ihr Leben! Denn das ist unser Ziel.